Vier Teenager aus einer amerikanischen Provinzstadt, glauben, etwas Seltsames gesehen zu haben, nachts, durchs Fenster im Haus des örtlichen Bestatters. In Partylaune halten sie es für eine gute Idee, nach dem Rechten zu sehen. Dabei werden sie erst fündig und dann ertappt. Der Bestatter ermordet einen vor den Augen der anderen und beruft sich auf Notwehr. Weil er so ein netter Kerl ist und früher mit dem Sheriff Football spielte, hat der Richter keinen Zweifel. Nun fürchten die Kids die Rache des Bestatters.

Anthony wird zwischen Träumen gefangen, ein Musiker zu sein und seinen Vater und Verlobten zu erfreuen. Ermutigt von seinem großen Onkel, findet Anthony Inspiration von einer mysteriösen älteren Frau in einem anderen weltlichen Nachtclub, der ihn lehrt, durch Swing Glück zu finden.