Valentin, ein bettelarmer Vagabund, sucht sein Glück in der von Ratten heimgesuchten Stadt. Es trifft sich gut, dass Meister Argus, der große Zauberer des Landes und Berater der Königin, gerade einen Lehrling braucht. Valentin ist sich sicher, dass Zaubern genau das richtige für ihn ist. Obwohl sich bei der Prüfung seine erstaunliche Begabung zeigt, wird er von Katrina, der einzigen Mitbewerberin, ausgetrickst und bekommt die Stelle nicht. Stattdessen findet er in der Apotheke von Altmeister Zacharias Unterschlupf. Der jedoch zaubert wegen eines schrecklichen, selbst verschuldeten Unglücks nicht mehr und weiht Valentin vorerst nur in die Geheimnisse der Kräuter- und Heilkunde ein. Damit zutiefst unzufrieden, macht sich Valentin auf eigene Faust daran, die Zauberkunst zu erlernen. Angefangen mit der ebenso über Nacht entstandenen wie verschwundenen Rattenplage stößt er dabei auf eine Reihe von Geheimnissen, die auf wundersame Weise alle miteinander verknüpft sind.

Lilly Borchert hat nach ihrem Abitur große Pläne und heuert bei der Marine als Sanitätsoffizierin an, um die Welt zu bereisen und sich auf ein angestrebtes Medizinstudium vorzubereiten. Doch die Regeln sind hart und die Nächte kurz. Sie findet kaum Anschluss in der eingeschworenen Crew unter Kapitän Krug. Insbesondere Kadettin Klara macht ihr das Leben schwer. Lilly hält ihre Torturen, die von Schlafmangel und Unterleibsschmerzen begleitet sind, in einem Tagebuch fest. Sie streicht die Tage ab, die sie von einem Wiedersehen mit ihrer Familie trennen. Als Lilly eines Nachts den Ausgucksposten bezieht, kommt es zu einem tragischen Unglück, bei dem sie über Bord geht. Erfolglos wird in den eiskalten Wellen nach ihr Ausschau gehalten, doch sie kann nicht gerettet werden. Was ist mit der jungen Frau geschehen und wie konnte es dazu kommen?