Eine Gruppe von Waisenkindern um Ayden haben eine wichtige Mission: Sie wollen die verlorene Magie in der Welt wiederherstellen und so Weihnachten retten. Schon viele Jahre hat niemand mehr den Weihnachtsmann gesehen und so ist der Glaube an den Geschenkebringer fast gänzlich verschwunden. Ein magischer Kristall zeigt den Kindern den Weg und so begeben sie sich auf eine gefährliche Reise gen Norden. Dort erwarten sie allerhand zwielichtige Gestalten wie Kobolde, Diebe und wilde Kreaturen, vor denen sie sich in Acht nehmen müssen. Allein ist die Gruppe aufgeschmissen, sie können die Aufgabe nicht ohne Unterstützung bewältigen. Und glücklicherweise begegnen sie dem Sohn des Weihnachtsmanns namens Airk der wunderschönen Elfe Saerwen und einem Drachen, die ihnen mutig zur Seite stehen.

Kyle Matthews ist Mitglied einer Spezialeinheit, die die humanoide Rasse der Ceruleaner bekämpft. Nachdem fast die gesamte Mannschaft des Elite-Snipers ausgelöscht wurde, findet sich Matthews schwer verwundet auf feindlichem Territorium wieder. Doch ausgerechnet eine ceruleanische Zivilistin bedarf seiner Hilfe, denn sie wurde von den Ihrigen ausgestoßen und dem sicheren Tod ausgesetzt. Kyle ist hin- und hergerissen, ob er ausgerechnet eines der Wesen retten soll, die er eigentlich beseitigen soll. Er entscheidet sich dafür, die Frau zu unterstützen, doch damit beginnen die Probleme erst, denn die wunderschöne Fremde ist die Ehefrau eines ceruleanischen Warlords. Matthews muss sein ganzes Können beweisen, um sich und seine neue Gefährtin aus der Schusslinie zu bekommen.

Kyle Matthews ist Mitglied einer Spezialeinheit, die die humanoide Rasse der Ceruleaner bekämpft. Nachdem fast die gesamte Mannschaft des Elite-Snipers ausgelöscht wurde, findet sich Matthews schwer verwundet auf feindlichem Territorium wieder. Doch ausgerechnet eine ceruleanische Zivilistin bedarf seiner Hilfe, denn sie wurde von den Ihrigen ausgestoßen und dem sicheren Tod ausgesetzt. Kyle ist hin- und hergerissen, ob er ausgerechnet eines der Wesen retten soll, die er eigentlich beseitigen soll. Er entscheidet sich dafür, die Frau zu unterstützen, doch damit beginnen die Probleme erst, denn die wunderschöne Fremde ist die Ehefrau eines ceruleanischen Warlords. Matthews muss sein ganzes Können beweisen, um sich und seine neue Gefährtin aus der Schusslinie zu bekommen.

Keltus, gestählter Krieger und Abgesandter der Prophetin von Ari-Alia, konnte es nicht verhindern: Die Schatten sind nun im Besitz der Asche von Amun-Khan und des Blutes von Goth Azul. Wenn sie an der Pforte zur Unterwelt vermischt werden, wird sich ein Avatar des Goth Azul, Herr der Toten, erheben. Mit ihm an ihrer Spitze werden die untoten Legionen durch das Land marschieren und ihre Zahl mit wiederbelebten Leichen immer weiter vergrößern. Sie werden unaufhaltsam sein. Nur zwei Mitstreiter, eine Kopfgeldjägerin der Elfen von Garuundan und ein von seiner Horde verstoßener Orc, stehen Keltus zur Seite, um den Untergang seiner Welt noch aufzuhalten...