Regisseur Shawn aus Hollywood hat alles, was ein Mann seiner Profession sich wünschen kann. Dann aber verlässt ihn die Freundin, und der Film, an dem er gerade arbeitet, wird gecancelt. Pleite droht. Da macht ihm in der Tabledance-Bar ein Gangster ein verlockendes Angebot. Für stattliche 500.000 Dollar soll Shawn einen Sexfilm für ihn inszenieren. Sean hat keine Absicht, tief zu sinken, doch er hat einen Plan. Den Film für 20.000 drehen und den Rest zu behalten. Keine ungefährliche Sache, mit solchen Geschäftspartnern...

Der Karatelehrer Kreese kann die schmähliche Niederlage nicht vergessen, die ihm Karate Kid Daniel und sein japanischer Mentor Miyagi beim letzten Turnier zugefügt haben. Mit Hilfe seines reichen Freundes Terry Silver sinnt er auf Rache. Durch miese Tricks wird Daniel gezwungen, gegen den 'Bad Boy' des Karate anzutreten. Karate Kid hat keine Chance, und doch weigert sich Miyagi ihm in der Stunde der Not beizustehen: 'Karate bedeutet nur etwas, um Ehre und Leben zu verteidigen. Nicht, um Trophäen und Plastik zu erringen.' Aber Daniel missachtet die Worte seines Lehrers und schreibt sich in einer Kampfschule ein, die für ihren unbarmherzigen Kampfstil berüchtigt ist.