Im Jahr 1987 versteckt sich das mysteriöse Maschinenwesen Bumblebee in der Gestalt eines alten VW Käfers auf dem Schrottplatz einer kleinen kalifornischen Küstenstadt. Kurz vor ihrem 18ten Geburtstag und auf der Suche nach ihrem Platz im Leben, findet die rebellische Charlie den kaputten und kampfgeschwächten Bumblebee. Mit mechanischem Geschick beginnt sie ihn zu reparieren und lernt schnell, dass es sich keineswegs nur um eine alte Schrottmühle handelt ...

Ein Meteor schlägt in der Tampa Bay ein und verseucht die dortigen Fischbestände mit einem Parasiten. Bevor sämtliche Fischbestände ausgerottet werden, gelangt ein Fisch in das Restaurant eines Nachtclubs. Der Parasit springt von einem Wirt, dem Fisch, auf den nächsten über, den menschlichen Gast, wo er sich weiter entwickelt und zu einem gefräßigen Monster auswächst. Die Besucher des Nachtclubs sind gefangen, und so wird die Nacht noch so manches Opfer finden...