Der gestresste Duncan leidet schon lange unter unerträglichen Bauchschmerzen. Er ist unheimlich schockiert, als er erfahren muss, dass in seinem Bauch ein Dämon heranwächst, der diese bösartigen Schmerzen verursacht und seine Persönlichkeit kontrolliert. Kens Psychologe Highsmith erklärt ihm, dass der Dämon die Personifizierung von Kens Angst ist und ihn deshalb - anstatt ihn zu fürchten - lieben lernen soll. Daraufhin bekommt der Dämon den Namen (Bad) Milo.

Der ehemals sehr erfolgreiche Banker Bill ist auf der Flucht vor einer Haftstrafe. Nachdem er jahrelang mit Milliardenbeträgen an der Börse gehandelt hat und mit dem Schicksal ganzer Staaten spielte, steht er jetzt am Rande des Selbstmords. Da begegnet er Angela, einer freundlichen wie freigeistigen illegalen Einwanderin. Sie nimmt ihn mit in ihre Dachwohnung in East L.A. und lässt ihn an ihrer faszinierenden Welt teilhaben. Ein Reigen von politischen Diskussionen und die Suche nach dem eigenen Ich führen die beiden in eine leidenschaftliche und hemmungslose Affäre ohne Tabus - ein völlig neues, aber auch gefährliches Leben beginnt für Bill...