Valentin, ein bettelarmer Vagabund, sucht sein Glück in der von Ratten heimgesuchten Stadt. Es trifft sich gut, dass Meister Argus, der große Zauberer des Landes und Berater der Königin, gerade einen Lehrling braucht. Valentin ist sich sicher, dass Zaubern genau das richtige für ihn ist. Obwohl sich bei der Prüfung seine erstaunliche Begabung zeigt, wird er von Katrina, der einzigen Mitbewerberin, ausgetrickst und bekommt die Stelle nicht. Stattdessen findet er in der Apotheke von Altmeister Zacharias Unterschlupf. Der jedoch zaubert wegen eines schrecklichen, selbst verschuldeten Unglücks nicht mehr und weiht Valentin vorerst nur in die Geheimnisse der Kräuter- und Heilkunde ein. Damit zutiefst unzufrieden, macht sich Valentin auf eigene Faust daran, die Zauberkunst zu erlernen. Angefangen mit der ebenso über Nacht entstandenen wie verschwundenen Rattenplage stößt er dabei auf eine Reihe von Geheimnissen, die auf wundersame Weise alle miteinander verknüpft sind.

Es soll der schönste Tag im Leben von Franka (Esther Zimmering) werden, an dem sie den wohlhabenden Alexander (Roman Knizka) heiratet. Doch just da stellt sie fest, dass sie ein Kind bekommt - und die Möglichkeit besteht, dass nicht ihr zukünftiger Ehemann der Vater ist, sondern ihre kurze Affäre Niko (Christoph Bach). Dummerweise ist es genau dieser, der dann auch noch auf der Feier auftaucht und versucht, die Trauung mit allen Mitteln zu verhindern...

Volker Widmer, ein führendes Mitglied der "zweiten Generation" der RAF, wird nach jahrelanger Haft aus dem Gefängnis entlassen und kommt in der Nachbarschaft der traumatisierten Valerie unter. Valeries Vater war einst bei einem Anschlag ums Leben gekommen, an dem Widmer zusammen mit seiner Frau beteiligt war. Während sie der Familie des Ex-Terroristen auf der verzweifelten Suche nach Wahrheit und Vergeltung nachstellt, wird Valerie immer skrupelloser und droht, die Kontrolle zu verlieren.