Es war einmal in Hollywood im Jahre 1969: Rick Dalton hat schon bessere Tage gesehen. Einst war der Schauspieler ein gefeierter Fernsehstar. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Inzwischen hält er sich mehr schlecht als recht mit Gastauftritten als Bösewicht in anderen TV-Produktionen über Wasser. Denn den Sprung auf die große Kinoleinwand hat er nie geschafft. Dabei ist sein Stunt-Double und Freund Cliff Booth stets an seiner Seite. Am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt, bekommt Rick allerdings einen prominenten Nachbarn. Der Regisseur Roman Polanski ist mit seiner Frau, der Schauspielerin Sharon Tate in das Haus nebenan eingezogen. Während Tate das Leben in Amerikas Traumfabrik in vollen Zügen genießt, droht ihr Glück ein jähes Ende zu nehmen. Denn die mörderische Gruppe um Charles Manson plant eine Gräueltat, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat...

In einer dystopischen Zukunft, in der Schmerzen sowie alle anderen Emotionen durch eine von der Regierung verabreichte Droge, genannt Torpase, unterdrückt werden, durchlebt Joshua Barrett in dem Ort Cheery Point tagein tagaus dieselbe sich wiederholende Monotonie - sowohl bei der Arbeit als auch in seinem Heim, das er sich mit seiner Mutter Caroline teilt. Als er jedoch von dem rebellischen Priester Albert Camus entführt wird, eröffnet sich ihm in dem abgelegenen Lager, in dem die Camus"? Anhänger ohne den Einfluss der Droge Torpase leben, eine ganz neue Welt. Nach und nach erfährt Joshua die wahre Bedeutung von Leben und dass es ohne die von Schmerz und Verzweiflung ausgelösten Nöte nichts wert ist.