Will ist traurig, denn seine Eltern Sara und Scott haben zu Weihnachten keine Zeit für ihn und seine Schwester Ally ist eine echte Göre. Um der Familie den Geist von Weihnachten wieder nahe zu bringen, schickt der Weihnachtsmann eine Gehilfin los. Die Elfe Christine soll den VanCamps dabei helfen, den Weihnachtsgeist wieder zu finden. Auch für sie ist es ein großes Abenteuer, denn schon lange fragt sie sich, ob es mehr im Leben gibt, als die Spielzeugherstellung für den Weihnachtsmann am Nordpol.

Rick Dancer war einst der feinste Gesetzeshüter in der Einheit, bis eine Verhaftung fürchterlich schiefging und ihm von seinem berühmten Detektiv-Dasein nur noch die Überbleibsel seines ehemals glänzenden Rufs bleiben. Der degradierte Cop ist am Boden zerstört, als er zum Sortieren der Post verdonnert wird. Doch als er dann zufällig mitbekommt, wie der Computerfreak und Sohn eines Freundes überfallen wird, wendet sich das Blatt wieder: Der Beamte vermutet mehr hinter der Sache. Und so ist Dancer wieder zurück im Spiel, allerdings nicht allein: Sein neuer Partner ist eine Polizeihündin namens Princess. Zusammen machen sie sich an die nicht genehmigte Untersuchung und schon bald führen die Spuren zu einem altbekannten und mächtigen Erzfeind. Um den Fall zu lösen, seine düstere Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich endgültig zu rehabilitieren, müssen der Polizist und seine Hundepartnerin alles riskieren. Nun heißt es: Anpacken oder bei dem Versuch sterben.