Seit 60 Jahren setzt die Gruppe von Detektiven, die sich als die "Detective Office 5" bezeichnet, die Messlatte für Detektivarbeit hoch. Die Agenten des Detective Office 5 sind eine Gruppe von prominenten Detektive, die dem Codeknacker Genie "Detective 507" angeführt wird. Als ein unbekannter Kunde 507 anwirbt, um einen komplizierten Programmcode zu knacken, begibt sich der Detektiv nach Shanghai, wo seine Wege von einem Scharfschützen, Informanten, dem Boss der Blau-Drachen Mafia und der schöne Sängerin Meilan, die auf der Fluchtist, durchkreuzt werden. 507 stolpert immer tiefer in einen Morast von Intrigen, bis er schliesslich die traurige Wahrheit hinter dem Geheimnis entdeckt.

In einer fernen Zukunft: Nach einem 50 Jahre währenden Krieg ist die Erde ein verwüsteter Planet und die meisten Überlebenden sind unheilbar erkrankt. Der Wissenschaftler Dr. Azuma forscht an einer genetischen Methode um die Menschheit zu heilen. Doch ein Unfall in seinem Forschungslabor hat schwerwiegende Folgen für die gesamte Welt: Aus der revolutionären Nährlösung erwachsen intelligente Mutantenwesen, welche die menschliche Rasse als Bedrohung ansehen. Die Mutanten nennen sich selbst "Neo Sapiens" und erklären schlussendlich der Menschheit den Krieg...