Drei Dinge gibt es kaum noch: Öl, Wasser und Frauen. Letztere wurden überwiegend von einer art "Krebserkrankung" hinweggerafft. Unbeirrbar auf seiner Suche nach der geheimnisvollen Stadt Plutopia zieht Wes quer durch Amerika, schlägt sich dabei mit Freaks, Menschenfressern, Irren und korrupten Resten des Militärs herum. Als es Ihm eines Tages gelingt eine Frau, Sara, aus den Händen von Vergewaltigern zu retten, machen die beiden sich schließlich gemeinsam auf die Suche - fortan verfolgt von den gar nicht erfreuten Freaks, die Sara gern zurück hätten ...

Drei Dinge gibt es kaum noch: Öl, Wasser und Frauen. Letztere wurden überwiegend von einer art "Krebserkrankung" hinweggerafft. Unbeirrbar auf seiner Suche nach der geheimnisvollen Stadt Plutopia zieht Wes quer durch Amerika, schlägt sich dabei mit Freaks, Menschenfressern, Irren und korrupten Resten des Militärs herum. Als es Ihm eines Tages gelingt eine Frau, Sara, aus den Händen von Vergewaltigern zu retten, machen die beiden sich schließlich gemeinsam auf die Suche - fortan verfolgt von den gar nicht erfreuten Freaks, die Sara gern zurück hätten ...

Die Leiche der Teresa Banks wird gefunden, das FBI steht vor einem Rätsel. Ein Beamter verschwindet, und Spezialagent Cooper prophezeit einen weiteren Mord. Derweil befindet sich die hübsche Laura Palmer in dem Kleinstädtchen Twin Peaks auf einem langsamen, aber stetigen Abstieg in die Hölle: Sie nimmt Kokain, schwänzt die Schule, prostituiert sich. Damit hofft sie, ihren Dämonen zu entkommen. Besonders hartnäckig wird Laura von der Alptraumgestalt Bob verfolgt. Als sie von ihm vergewaltigt wird und Laura die Augen aufschlägt, verwandelt sich das personifizierte Böse in ihren Vater.