Während des Zweiten Weltkriegs haben sich die Alliierten an die schlimmsten Formen der Kriegsführung gewöhnt, mit der die Nazis versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Aber die finsteren Schurken aus Deutschland haben noch ein As im Ärmel. Kurz bevor sie aus dem Norden Afrikas von den Alliierten verdrängt werden, setzen sie eine Geheimwaffe ein, mit der sie selbst die hartgesottensten Kriegshelden auf Seiten der Alliierten an den Rand ihrer Kräfte treiben: Drachen. Die Feuer speienden Kreaturen sollen die amerikanischen Gegner endgültig vernichten und die Welt in ein Zeitalter der Dunkelheit führen, aber dann tut sich ein Trupp unerschrockener Alliiertenkämpfer zusammen, die die Furcht vorm Tod schon vor langer Zeit überwunden haben. Sie bilden die letzte Chance, um die Menschheit vor der vollständigen Vernichtung zu retten...

Schon als kleiner Junge wollte Jerome lieber Künstler als Football-Knochenbrecher werden, weshalb seiner Eltern bereits fürchteten, er könne schwul sein. Jetzt hat er es an die Kunstakademie geschafft und datet zur Beruhigung der Erzeuger das schöne Aktmodell-Audrey, das auf ganz eigene Erfahrungen mit dem Kunstbetrieb zurück blicken kann. Verschiedene Lehrer und Mitschüler inspirieren oder demotivieren Jerome im folgenden Semester, auch stiftet eine unheimliche Mordserie Unruhe auf dem Campus.