Alan ist ein erfolgreicher Musikkritiker, seine Frau Sarah seit Monaten in Therapie wegen einer Tragödie, über die niemand spricht. Als sie entlassen wird, zwingt Alan sie zu einer Reise nach Italien. Er hat mit Kelly auch einen Haussitter gefunden, aber die bringt ihren jüngeren Bruder Tim und ihren nichtsnutzigen Freund Jesse dazu. Jesse entscheidet sich schließlich, den achtjährigen Adam zu entführen, aber niemand scheint davon Notiz zu nehmen. Seine scheinbare Unschuld zieht alle in ihren Bann, während Alan in Italien Sarah mit einer schrecklichen Wahrheit konfrontiert. Eine Wahrheit über einen Jungen, der bei einem Unfall starb, aber immer noch präsent ist - und nun Kelly, Jesse und Tim heimsucht.

Alle werden sterben. Tara hat es gesehen - in einer Vision, die sie nach Einnahme eines Drogen-Pilzes hatte. Oder war es nur eine Halluzination? Wirklichkeit und Wahn verschwimmen, während sie und ihre Collegefreunde berauscht von "Magic Mushrooms" durch den Wald irren. Tara ist sich sicher: Etwas Böses verfolgt sie, lauert im Unterholz und beobachtet sie. Vision oder Wirklichkeit, Alptraum oder Realität? Ist es denn auch nur ein grausiger Drogentraum, dass einer nach dem anderen auf blutige Weise abgeschlachtet wird ...

Nach einem tragischen Unfall, bei dem ihre jüngeren Brüder tödlich verunglückt sind, zieht die Nachrichtensprecherin Angela Dalton zusammen mit ihrer Tochter Dixie aus Miami zurück ins ländliche Montgomery, wo sie aufgewachsen ist. Hier trifft die Kleine ihren Vater Bo Porter, einen Country-Sänger, den sie bisher noch nicht kennengelernt hatte. Zwischen Angela und Bo beginnt nach vielen Jahren der Trennung wieder eine Beziehung.

In dem beschaulichen und abgelegenen Küstendorf Midwich lebt der Arzt Dr. Alan Chaffee mit seiner Frau Barbara, die als Maklerin tätig ist. In dem Dorf leben außerdem die Lehrerin Jill, der Pastor McGowan sowie die manisch-depressive Melanie. An einem Sommertag wollen die Bewohner von Midwich ein Dorfjubiläum feiern. Alles, was Rang und Namen hat, ist auf den Beinen. Alan will an einer weiter entfernt gelegenen Tankstelle Benzin besorgen und verlässt Midwich. Jill bittet derweil ihren Ehemann, etwas aus einer benachbarten Stadt zu besorgen und macht sich selbst auf die Suche nach neuer Fingerfarbe. Gegen punkt zehn Uhr jedoch geschieht etwas Unerwartetes: Alle Dorfbewohner, auch Haustiere und Weidevieh, fallen für exakt sechs Stunden in tiefe Ohnmacht.