Das Waisenkind Heidi wird als Achtjährige auf die Alm zu ihrem Großvater gebracht, um dort zu leben. Der gefürchtete Alm-Öhi will zunächst nichts von ihr wissen, da ihre Gegenwart ihn an den tragischen Tod seines Sohnes erinnert. Doch der mürrische Einsiedler erliegt bald ihrer Fröhlichkeit. Heidi liebt das Leben in den Bergen und ist unglücklich, als sie als Gespielin für die gelähmte Klara nach Frankfurt geschickt wird. Schließlich darf sie zurückkehren, und als Klara sie besuchen kommt, geschieht ein kleines Wunder...

Das furchtlose Mädchen Kayley folgt dem Ruf des großen Abenteuers, um Camelot vor dem Untergang zu bewahren. Gemeinsam mit dem jungen, blinden Einsiedler Garrett macht sie sich auf die Suche nach dem magischen Schwert Excalibur, das von dem bösen Lord Ruber geraubt wurde. Unterwegs begegnen die mutigen Helden dem urkomischen, doppelköpfigen Drachen Feuer & Flamme, der ewig mit sich selbst im Streit liegt. Und während der Zauberer Merlin seine schützende Hand über die ungleichen Gefährten hält, nimmt das Abenteuer seinen Lauf ...