1958: Als das marode Kinderheim Saint Ange aufgelöst wird, soll die junge Putzfrau Anna (Virginie Ledoyen) dort aufräumen. Bis auf die verstörte Judith (Jane Birkins Tochter Lou Doillon) scheint das Haus von Waisen verlassen. Da entdeckt die schwangere Anna Hinweise auf spukende Kinder...

1765-1768, zwanzig Jahre vor der franz. Revolution, wütet eine blutrünstige Bestie in der Provinz von Gévaudan. Über 100 Opfer, meist Frauen und Kinder, sind zu beklagen, die Leichen sind grässlich verstümmelt. So erzählt es zumindest die Legende ... Der Naturkundler und Charismat Greagoire de Fransac und sein Getreuer Mani werden vom König entsandt, um die Geschehnisse zu untersuchen. Bei seinen Ermittlungen stößt das Duo bald auf einen dekadenten Edelmann, einen fanatischen Priester, eine geheimnisvolle Kurtisane und eine wunderschöne Adelstochter. Und beide beginnen zu ahnen, welches schreckliche Geheimnis hinter dem Monster und einer mystischen Geheimgesellschaft lauert ...