Vor einigen Jahren trennte sich Sportreporter Joe von seiner britischen Frau und zog mit der neuen, schwangeren Flamme nach Australien. Dort ist Ehefrau Nummer 2 nun recht unvermittelt an Krebs gestorben und hat Joe auf fremder Scholle mit einem sechsjährigen Sohn zurück gelassen. Vom Verlust tief getroffen und mit der Alleinerzieherrolle überfordert, droht Joe seine Existenz zu entgleiten. Doch dann naht Hilfe von unerwarteten Seiten: Eine neue Frau erscheint in seinem Leben, und aus England schaut Joes älterer Sohn aus erster Ehe vorbei.

Graham Obree wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, verliert aber nie den Glauben, einmal ein ganz Großer im internationalen Radsport zu werden. Nur sein Kumpel Malky, der Priester Baxter und seine Frau Anne unterstützen ihn. Als Obree schließlich mit einem selbst gebastelten Gebilde aus Alteisen tatsächlich 1993 Weltmeister in der Einer-Verfolgung und Stundenweltrekordler wird, ist er am Zenit seiner Karriere angelangt - doch dann ändern die Funktionäre das Reglement, und alles Erreichte löst sich in nichts auf.