Der Erweckungsprediger Reverend Cotton Marcus ist sehr erfolgreich in seinem Job, dabei fehlt ihm immer öfter der wahre Glaube. Er nutzt sein Schauspieltalent nicht nur für evangelikale Messen, sondern auch für lukrative Teufelsaustreibungen, bei denen er in mitreißenden Shows arme Gläubigerseelen von ihren vermeintlichen Dämonen befreit. Bei seinem letzten Exorzismus will er sich von einem Fernsehteam filmen lassen, um die Austreibung als Märchenstunde für Abergläubische zu entlarven. Im tiefsten Süden soll er die besessene Tochter eines strenggläubigen Mannes heilen...

Seth (G. Entin) und Jonah (E. Entin) sind Zwillingsbrüder und haben reich betuchte Eltern. Die beiden Brüder vermeiden den Kontakt mit anderen Schülern und es scheint so, als ob sie sich nur einander brauchen. Als sich Jonah verliebt, ist Seth vor Eifersucht außer sich. Denn was niemand weiß, die Brüder haben die Fähigkeit, gemeinsam Menschen manipulieren zu können. Mit dieser Gabe treiben sie einige ihrer Mitschüler in den Selbstmord. Mit der Aufklärung dieser Fälle wird Detective Lampkin (O. Jones) beauftragt. Schnell stößt er jedoch an seine Grenzen, den die Zwillingsbrüder haben erkannt, welche Schwachstelle der Polizist hat.