Elena ist eine brillante Wissenschaftlerin und Ingenieurin, die die nachhaltige Energiequelle "Calisto" entwickelt hat. Nachdem ihre Chefs die Quelle auf den Markt gebracht haben, bemerkt Elena, dass ihr System einen Fehler aufweist: In den falschen Händen kann es als gefährliche Waffe eingesetzt werden. Doch leider stellt sich die Firma, für die Elena arbeitet, als kriminelle Organisation heraus, die gar nicht daran denkt, das Produkt aus den Händen zu geben. Daraufhin wendet sich Elena hilfesuchend an die Townsend-Agency. Die Agentur ist mit ihren "Engel" genannten Agentinnen über die Zeit so erfolgreich geworden, dass das Unternehmen expandierte und mehrere Gruppen mit tapferen Engeln an verschiedenen Standorten postiert hat. Angeleitet werden die Frauen von Vermittlern, die alle auf den Namen "Bosley" hören und ihren Agentinnen die weltweit härtesten Jobs an Land ziehen. Elena schließt sich mit den Engeln Sabina und Jane zusammen, um die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren.

Valentin, ein bettelarmer Vagabund, sucht sein Glück in der von Ratten heimgesuchten Stadt. Es trifft sich gut, dass Meister Argus, der große Zauberer des Landes und Berater der Königin, gerade einen Lehrling braucht. Valentin ist sich sicher, dass Zaubern genau das richtige für ihn ist. Obwohl sich bei der Prüfung seine erstaunliche Begabung zeigt, wird er von Katrina, der einzigen Mitbewerberin, ausgetrickst und bekommt die Stelle nicht. Stattdessen findet er in der Apotheke von Altmeister Zacharias Unterschlupf. Der jedoch zaubert wegen eines schrecklichen, selbst verschuldeten Unglücks nicht mehr und weiht Valentin vorerst nur in die Geheimnisse der Kräuter- und Heilkunde ein. Damit zutiefst unzufrieden, macht sich Valentin auf eigene Faust daran, die Zauberkunst zu erlernen. Angefangen mit der ebenso über Nacht entstandenen wie verschwundenen Rattenplage stößt er dabei auf eine Reihe von Geheimnissen, die auf wundersame Weise alle miteinander verknüpft sind.

Mit ihrer unkonventionellen Art eckt Gefängnispfarrerin Gwen Reynolds immer wieder an. Daher wird sie von New York in eine kleine Gemeinde in Neu-England strafversetzt und landet ausgerechnet in jenem kleinen Ort, den ihre tote Mutter vor vielen Jahren unter mysteriösen Umständen verließ. Gwen soll Pfarrer Finlay unter die Arme greifen, doch der hat wenig Interesse an einer Zusammenarbeit. Auch der übrige Ort steht ihr ablehnend gegenüber, nicht einmal ein Zimmer will man ihr vermieten. Nur Wahrsagerin Stella nimmt sie bei sich auf. Eigentlich will Gwen so schnell wie möglich weg, doch dann erkennt sie, dass sie das Geheimnis um die Flucht ihrer Mutter lüften könnte...