Nachdem ein Paar die scheinbar perfekte Leihmutter für ihr Baby gefunden hat, stellt sich schon bald heraus, wozu die Leihmutter offenbar alles bereit ist, um das Baby in ihrem Körper behalten zu dürfen...

Nora Nichols (Madeline Zima) ist als Autorin romantischer Geschichten immer auf der Suche nach Inspiration. Die findet sie, indem sie ihren attraktiven Nachbarn Lucas Wheeler (Brian Ames) von ihrem Schlafzimmerfenster aus bei seinen sexuellen Eskapaden beobachtet. Sie kann der Anziehungskraft des jungen Mannes nicht widerstehen und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit Lucas. Als sich Nora jedoch wieder zurückziehen will, merkt sie, dass sich Lucas nicht so leicht abschütteln lässt. Nun ist er es, der sie auf Schritt und Tritt beobachtet.

Frank ist Besitzer eines Ladens für Schaufensterpuppen. Er lebt ein eher zurückhaltendes und verschlossenes Leben. Doch dies ändert sich, als die junge und hübsche Anna in sein Leben tritt. Für ihre neue Ausstellung wendet sie sich an Frank. Aus dem Treffen entwickelt sich eine Freundschaft. Doch der Schein trügt. Denn unter der Oberfläche verstärkt sich seine geheime Besessenheit. Je länger die Freundschaft anhält, desto heftiger tritt seine Manie zum Vorschein.