Der Gangster Johnny Crown wird nach sieben Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Während seiner Haft hat er sich auf die Zeit in Freiheit vorbereitet: Der Verbrecher ließ sich zum Psychotherapeuten ausbilden. Allerdings mit einer gefährlichen Absicht. Crown will sich auf listige Art und Weise an dem Mann rächen, der seinen Vater auf dem Gewissen hat.

Eine Gruppe von Außerirdischen erreicht die Erde als Voraustrupp einer großen Invasionsarmee. Ihre Aufgabe ist die Entführung einer kleinen Auswahl von Menschen, um diese durch eine Reihe von drastischen Tests zu schicken und sie damit auf ihre Eignung als Sklaven zu prüfen. Harper, eine der experimentierenden Außerirdischen, ist zunehmend frustriert von den endlosen Wiederholungen von Eroberung und Vernichtung durch ihre Spezies, und beginnt Mitleid für ihre menschlichen Versuchs-kaninchen zu empfinden. Zwar gibt die mitfühlende Außerirdische den Gefangenen einen Funken Hoffnung, aber wird das letztlich irgendwie helfen, die nur wenige Tagesreisen von der Erde entfernte, riesige Angriffsflotte zu stoppen?