Nach einem Autounfall will die Polizei-Psychologin Karen per Anhalter zur nächsten Werkstatt. Zu spät merkt sie, daß sie im Auto des brutalen Psychopaten Frank Lloyd sitzt. Als diese Situation immer gefährlicher wird, kann sie sich glücklicherweise in einem geheimen Labor in Sicherheit bringen. Hier wird sie ungewollt Opfer eines wissenschaftlichen Experiments, das sie in eine Zeitschleife und zurück in den Wagen des wahnsinnigen Franks versetzt. Das ganze Martyrium nochmal durchlebend, nimmt Karen sich vor, dem Geschehen einen anderen Verlauf zu geben. Doch Franks Brutalität und Aggressivität steigern sich dabei von Durchgang zu Durchgang.

Bei der Festnahme des gefährlichen Psychopathen und Massenmörders Hannibal Lecter entgeht FBI-Agent Will Graham nur knapp dem Tod. Grund genug für ihn, den Dienst zu quittieren. Doch schon nach kurzer Zeit ist das FBI erneut auf seine Hilfe angewiesen. Ein Serienmörder, der in Vollmondnächten schlafende Familien heimsucht, hinterlässt eine grauenhafte Spur des Schreckens. Graham nimmt den Auftrag an und versucht sich in die Psyche des Killers, der nur die "Zahnfee" genannt wird, hineinzuversetzen. Dabei ist er auf die Hilfe eines ähnlich genialen und gestörten Geistes in Form von Dr. Hannibal Lecter angewiesen. Doch dieser verfolgt seine eigenen Pläne.

Vincent Vega und Jules Winnfield holen für ihren Boss Marsellus Wallace eine schwarze Aktentasche aus einer Wohnung ab. Drei Jungs, die ihnen dabei im Weg stehen, lassen ihr Leben. Die Killer machen sich mit einem vierten Jungen als Geisel auf den Weg ins Hauptquartier. Doch als das Auto über eine Straßenerhöhung schaukelt, erschießt Vincent aus Versehen die Geisel. Um den blutverspritzten Wagen zu reinigen, machen die beiden einen Abstecher zu Jules's Freund Jimmie, wo auf Befehl vom Boss ein Spezialist für schwierige Aufträge zu ihnen stößt: The Wolf...