Die neunzehnjährige Charlotte kommt eines Abends dem Trunkenbold und Ex-Marine Wayne nach einer Kneipenschlägerei zur Hilfe. Im Gegenzug erbittet sie nun auch seine Unterstützung: Er soll Charlotte helfen, ihre Schwester zu finden, die in den Appalachen verschwunden ist. Der Weg führt sie zu einer merkwürdigen Kirchengemeinde, in welche sich Wayne einschleichen soll. Dort treffen sie auf den zwielichtigen Prediger und Schlangenbeschwörer Billy. Er predigt seiner Gemeinde, ihr Seelenheil in wagemutigen Unternehmungen zu finden. Charlotte und Wayne geben sich als Vater und Tochter aus und gaukeln Interesse an Bruder Billys Lehren vor, um heimlich Beweise zu sammeln. Die beiden stoßen in den Bergen bald auf ein Geheimnis, das sie an ihrem Verstand zweifeln lässt. Und Charlotte wird klar, welches grausige Schicksal ihre Schwester erlitten haben muss...

Auf einem Inlandsflug von der Ost- an die Westküste kommt es zu einem merkwürdigen Zwischenfall. Ein Passagier läuft plötzlich Amok, verletzt Mitreisende wie Flugbegleiter, versucht gar, ins Cockpit einzudringen. Nachdem der Mann mit Mühe überwältigt wurde und die Maschine auf einem Provinzflughafen notlandet, gehen die Probleme erst richtig los. Polizei und Armee umstellen das Flughafengebäude, riegeln es hermetisch ab und töten jeden, der hinaus will. Innen aber nimmt das Unheil seinen ansteckenden Lauf.