Smith wohnt zusammen mit seinem durchgeknallten Mitbewohner Thor in dem Wohnheim einer Kunstakademie. Als er einen spirituellen Typen namens London trifft, freundet er sich sofort mit ihm an. London gibt ihm halluzinogene Kekse und Smith glaubt im Rauschzustand, dass er Zeuge eines Mordes wird. Doch war Smith einfach nur high oder entspricht die Geschichte der Wahrheit?

Gangsterbosses Happy Shannon geschlafen hat, veranlasst dieser eine Exekution Nates, der er durch Zufall aber nur knapp entkommt. Ohne Orientierung irrt er durch die Wüste, ehe er auf einen Zirkus trifft, dessen Besitzer Sam Adamo den Engel Lily als Attraktion hält, in die sich Nate umgehend verliebt. Gemeinsam gelingt es ihnen aus dem Zirkus und der Wüste zu flüchten. Doch damit fangen die Probleme erst an, denn Happy Shannon will Nate immer noch tot sehen und Sam seine Haupteinnahmequelle Lily auch nicht so einfach aufgeben.