Obwohl ihre Beziehung kriselt, schließt sich Dani ihrem Freund Christian auf einen Sommertrip in einen kleinen Ort in Schweden an. Gemeinsam mit Christians Clique sind sie zu einem einmaligen Mittsommer-Festival eingeladen. Doch der anfänglich idyllische Eindruck der abgelegenen Gemeinschaft trügt, die freundlichen Dorfbewohner verhalten sich nach und nach merkwürdiger: Sie bereiten sich auf ein besonderes Mittsommer-Ritual vor, das nur alle 90 Jahre zelebriert wird. Was als puritanisches Fest der Liebe und Glückseligkeit beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung, die das sonnengeflutete Paradies bis in die Eingeweide erschüttert.

Bei seinem Undercover-Einsatz in einem Waffenschieberring deckt der schwedische Geheimagent Carl Hamilton Zusammenhänge auf, die so manchem Regierungsmitglied alles andere als lieb sind. Denn die internationale Waffenindustrie will Profit machen und dafür nutzt sie die Gier von Politikern skrupellos aus. Selbst vor Terrorangriffen wird nicht zurückgeschreckt, um lukrative Kriege zu provozieren. Seine Ermittlungen bringen Hamilton auf die Spur einer schwer bewaffneten Privatarmee mit besten Kontakten zu Regierungen und Geheimdiensten. Gleichzeitig erhält er Informationen über einen geplanten Terroranschlag auf schwedischem Boden.

Johan ist ein recht normaler Mittvierziger, dessen Leben an einem Morgen plötzlich aus den Fugen gerät. Als er gerade wie gewöhnlich auf dem Weg zur Arbeit ist, überfährt er ein kleines Mädchen. Noch an der Unfallstelle erliegt das Kind seinen schweren Verletzungen und Johan stürzt in eine tiefe Depression. Vor lauter Schuldgefühlen sieht er sich auch nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Auch die Mutter des Kindes, Anna, kann mit dem Tod der Tochter nicht umgehen und verliert sich nach und nach in einer Traumwelt, in der ihr Kind noch lebt. Eines Tages treffen Johan und Anna am Ostbahnhof in Stockholm zufällig aufeinander und lernen einander kennen. Johan weiß, dass Anna die Mutter ist, doch sie weiß nicht um seine Beteiligung am Unfall. Nichtsahnend verliebt sie sich in ihn und Johan muss sich nun erneut den schweren Gewissensbissen stellen...