Cash Bailey ist ein mächtiger Drogenhändler, der seine Ware von Mexiko aus über die US-Grenze schmuggelt. Zwischen ihm und dem Texas Ranger Jack Bentee besteht eine seltsame Bindung: Beide waren Jugendfreunde, doch nun stehen sie auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Als beide sich um Sarita, eine gemeinsame Freundin, streiten, ist eine Entscheidung unausweichlich.

Ein Traum wird wahr, als J.J. Johnson der erste farbige Deputy bei der Polizei von Los Angeles wird. Doch schon bald muss J.J. erfahren, dass seine Kollegen über seine Anwesenheit alles andere als froh sind. Von rassistischen Witzen gequält und als Anfänger ohnehin abgestempelt, steht J.J. auf verlorenem Posten. Das ändert sich erst, als er mit Deborah Freundschaft schließt. Sie ist die erste Frau auf dem Polizeirevier...

Vier Jungs vergewaltigen ein Mädchen. Am nächsten Morgen findet man dieses tot auf. Die Jungs gelten, obwohl sie ihre Unschuld beteuern, als Hauptverdächtige. Rechtsanwältin Andrea Roberts schafft es, nachdem sie mehrere Ermittlungsfehler der Staatsanwaltschaft aufweist, die vier aus dem Gefängnis herauszubekommen. Sie ahnt nicht, daß ihr Ehemann mit diesem Fall betraut war und nun gefeuert wurde. Andrea übernimmt einen der Verdächtigen als Rechtsbeistand. Doch dann beginnt ein Unbekannter einen Jungen nach dem anderen umzubringen. Nun versucht Andrea verzweifelt den Mörder zu finden...

Mister Miyagi, der japanische Karatemeister, soll Julie Pierce helfen, von ihrem jugendlichen Zorn loszukommen. Die junge Rebellin ist die Tochter einer befreundeten Familie und ist gerade an eine neue Schule gekommen. Dort wird sie von ihren Mitschülern traktiert, weswegen sie sich von Miyagi einige Tricks aneignet und zu seiner Meisterschülerin wird. Aber Julie muss nicht nur lernen, wie sie sich richtig und effektiv verteidigen kann. Viel wichtiger ist, dass ihr beigebracht wird, wie sie ihre Aggressionen in positive Energie umleiten kann, um so nicht von Wut zerfressen zu werden. Mister Miyagi muss einen Draht zu dem aufmüpfigen Mädchen finden, um ihr klar zu machen, dass sich Probleme nicht mit Wut und Gewalt lösen lassen, sondern die richtige mentale Einstellung erfordern.