Der Provinzler Claude aus Oklahoma will sich zwei Tage vor seiner Einberufung nach Vietnam das New Yorker Stadtleben ansehen. Im Central Park gerät er an eine Gruppe Hippies, die ihn nicht nur mit Haschisch und Flower-Power-Philosophie vertraut machen, sondern ihn auch in die Arme einer Millionärstochter treiben. Seinen Einsatz in Asien können sie dennoch nicht verhindern.

Anthony wird zwischen Träumen gefangen, ein Musiker zu sein und seinen Vater und Verlobten zu erfreuen. Ermutigt von seinem großen Onkel, findet Anthony Inspiration von einer mysteriösen älteren Frau in einem anderen weltlichen Nachtclub, der ihn lehrt, durch Swing Glück zu finden.