Angesichts der von ihnen selbst kommentierten Bilder eines Flugzeugabsturzes beschließt das im Nachrichtgewerbe tätige Ehepaar Scott und Erika Lawson, den einzigen Überlebenden des Unglücks, einen etwa elfjährigen Knaben, zu adoptieren. Als bald darauf rätselhafte Todesfälle den Bekanntenkreis der Lawsons lichten und seltsame Fremdlinge wie eine hysterische Nonne oder eine ungebetene Nanny an der Pforte klopfen, dämmert zumindest Scott, das mit dem Nachwuchs etwas nicht stimmen könnte.

Nachdem Bella und der Vampir Edward Cullen wieder zusammen gefunden haben, entsteht ein sehr brüchiger Burgfriede mit Bellas Freund Jacob, der jetzt zum Werwolf geworden ist. Für die Familien bzw. Sippen der beiden, die praktisch nebeneinander leben, ist die Verbindung eine ständige Quelle der Anspannung, die dadurch verstärkt wird, daß Bella in einen Vampir verwandelt werden will, was jedoch erst nach der Hochzeit von Edward und ihr geschehen soll. Doch von anderer Seite droht eine viel größere Gefahr, denn die Vampirin Viktoria, die nach dem Tod ihres Gefährten Rache geschworen hat, ist zurück und trachtet Bella nach dem Leben. Man versucht Bella aus der Gefahrenzone zu bringen, während die Cullens mit ihren bisherigen Feinden den Werwölfen paktieren müssen, doch in der Isolation mit den beiden Männern in ihrem Leben wird es nicht einfacher für die junge Frau.