Romulus Ledbetter ist psychisch krank, er lebt als Höhlenmensch in einem Park am Rande Manhattans. Außerdem ist er ein hochtalentierter klassischer Musiker und hingebungsvoller Familienvater. Am Valentinstag findet er außerhalb seiner Höhle den gefrorenen Leichnam des jungen Ausreißers Scotty Gates in einem Baum hängend. Die Polizei glaubt an einen Unfall, aber Romulus ist davon überzeugt, dass ein berühmter Fotograf, David Leppenraub, den Jungen, der ihm öfter Modell stand, umgebracht hat. Doch wer glaubt den Fantasien eines Schizophrenen, der in einer Höhle wohnt? Romulus, gequält von Halluzinationen, beschließt den Mörder zu jagen...

Ed Altman flieht aus Los Angeles, nachdem er dort zu unrecht der sexuellen Belästigung angeklagt war. Der Psychiater findet mithilfe seiner Anwältin Kate eine neue Wohnung in Palm Springs und eröffnet eine neue Praxis. Doch anstatt mit Kate, die ihn aufrichtig liebt, glücklich zu werden, stürzt sich Ed gleich ins nächste Unheil. Er beginnt eine Affäre mit seiner Patientin Ally Mercer. Bald taucht ein Mann auf, der sich als Allys Ehemann ausgibt und Ed bedroht. Eines Nachts ruft Ally an und bittet Ed, schnell zu kommen: Ihr Mann habe sie bedroht. Ed eilt zu Ally und findet einen Toten in ihrer Wohnung. Ally ist weg, doch die Polizei ist nicht weit, und schon hat Ed eine Anklage wegen Mordes am Hals.