Der Polizist Van Den Broeck verliert seine Ehefrau durch eine Flugzeukatastrophe. Er findet heraus, dass sie mit dem Ehemann der Politikerin Kay Chandler, der ebenfalls in der Unglücksmaschine saß, ein Verhältnis hatte. Das Schicksal führt Van den Broeck und Chandler zusammen.

Jimmy (Eric Stoltz) muss dringend Spielschulden begleichen. Unfreiwillig hilft ihm Barkeeper Ray (Campbell Scott), das Geld aufzutreiben...

Man sieht dem zwölfjährigen Fresh nicht an, dass er mit Heroin dealt. Nachmittags ist er in Harlem als Rauschgiftkurier für die Gangster unterwegs. Drogenboss Esteban findet Gefallen an dem cleveren Bürschchen. Erst als Fresh mit ansehen muss, wie sehr die Drogen seine Schwester Nicole zerstören, wird ihm seine Verantwortung klar. Mit Hilfe seines alkoholkranken Vaters sucht er den Ausstieg aus der Szene.