Als Dawn auf ihrer neuen Schule von der hinterhältigen Mercedes terrorisiert wird, wundert sie sich, warum sich keiner ihrer Mitschüler traut, Mercedes Paroli zu bieten. Bis sie herausfindet, dass ein magisches Amulett ihrer Widersacherin Hexenkräfte verleiht. Doch mit Hilfe eines zweiten Amuletts setzt Dawn zum Gegenangriff an.

Als Leslie Chase seine ehrgeizigen Pläne, ein Hotelprojekt im mexikanischen Dschungel, aufgrund von Protesten der dort lebenden Totec-Indianer nicht durchsetzen kann, läßt er brutal einen ganzen Stamm ausrotten. Beim Kampf mit dem Häuptling nimmt er den tödlichen Atem des sterbenden Kriegers auf. Jahre später in den USA: Leslie Chase gilt noch immer als vermißt. Doch grausame Ritualmorde lassen Schreckliches vermuten...