Nach dem Tod seiner Eltern trägt der 17-jährige Rashed die Verantwortung für seinen jüngeren Bruder Ant. Dieser bewegt sich ständig am Rande der Legalität und so muss Rashed äußerst wachsam sein, damit Ant nicht auf die schiefe Bahn gerät. Der einzige Lichtblick in Rasheds Leben ist seine neue Freundin New-New, die in ihm etwas Besonderes sieht und ihm etwas Ablenkung von seinem tristen Job als Hausmeister und seinem Dasein als Aufpasser von Ant verschafft.

Der Film spielt in den Dreißiger Jahren und dreht sich um zwei Musiker, einen Pianisten und einen Sänger. Rooster bekommt es mit Gangstern zu tun, die es auf seinen Club abgesehen haben, der Pianist Percival hingegen muß sich zwischen seiner großen Liebe und Verpflichtungen, die er gegenüber seinem Vater hat, entscheiden.