Pastor Dan Bramford kommt mit seiner Familie in eine idyllische Kleinstadt im ländlichen Kansas, um dort den vakanten Posten als Gemeindepfarrer anzutreten. Die Ortsansässigen begegnen den Bramfords mit aller gebotenen Freundlichkeit, doch besonders den Kindern entgehen auch nicht gewisse Anzeichen, die auf eine dunkle Seite hinter den sauberen Fassaden deuten. Tatsächlich hat es einen guten Grund, warum der Vorgänger von Dan, der charismatische Prediger Kingsman, mit der harten Wahrheit über das Dorf hinter dem Berg hält.

Pastor Dan Bramford kommt mit seiner Familie in eine idyllische Kleinstadt im ländlichen Kansas, um dort den vakanten Posten als Gemeindepfarrer anzutreten. Die Ortsansässigen begegnen den Bramfords mit aller gebotenen Freundlichkeit, doch besonders den Kindern entgehen auch nicht gewisse Anzeichen, die auf eine dunkle Seite hinter den sauberen Fassaden deuten. Tatsächlich hat es einen guten Grund, warum der Vorgänger von Dan, der charismatische Prediger Kingsman, mit der harten Wahrheit über das Dorf hinter dem Berg hält.

Olivia Mead wünscht sich zu Weihnachten nur eines: Dass ihre alleinerziehende Mutter Melinda einen Mann findet, der bereit ist, in die Vaterrolle zu schlüpfen. Nachdem sie aus Spaß einen Stein in das Fenster eines vermeintlich leerstehenden Hauses geworfen hat, stößt Olivia gemeinsam mit einigen Klassenkameraden schließlich auf die mysteriöse Elsie Waybright. Elsie versucht Olivia zu erklären, dass manche Dinge ganz einfach in Gottes Händen liegen. Am Weihnachtsabend scheint Olivias Wunsch dann endlich in Gestalt von Elsies Vater Dr. Nathan Davis in Erfüllung zu gehen. Tatsächlich scheinen sich Nathan und Melinda auf Anhieb gut zu verstehen, so dass das Glück in greifbarer Nähe zu sein scheint. Doch hatte hier wirklich Gott seine Hände im Spiel?