Nach zwei Jahren bei seiner Tante kehrt der Teenager Neal nach Hause zurück, wo ihn alles immer noch an den Tod seiner Mutter bei einem Brand erinnert. Neal hat geschworen, sich um seinen Bruder Paulie zu kümmern. Der steht Todesängste aus, weil er unter seinem Bett eine bösartige Kreatur vermutet, die ihm nach dem Leben trachtet. Verzweifelt wehren die beiden Brüder zunehmend eskalierende Attacken ab, was sich auf Dauer aber nicht gerade als positiv für die Familienbande mit ihrem Papa und seiner neuen Freundin erweist.

Kristi North ist die Tochter des Weihnachtsmanns, hat mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht und zieht unerkannt durch die Welt, um stets zu den Feiertagen die Wunschbriefe von Kindern zu beantworten. So lernt Postbote Matt die neue Mitarbeiterin im Büro kennen, wo sie auch die Briefe seiner kleinen Ziehtochter Emily beantwortet, die sich eine Familie für ihren alleinerziehenden Onkel wünscht. Der vorsichtigen Annäherung steht allerdings Matts paranoider Chef entgegen, der ihn als Spion auf die mysteriöse Kristi ansetzt.