Ein Indianermädchen wird auf der Jagd von Bürgerkriegssoldaten fast vergewaltigt. Ein General verhindert schlimmeres und als der Adjutant des Generals schwer verwundet wird, schenkt sie ihm mit Hilfe des Gifts einer Schlange das Leben. Doch das Gift verändert den Offizier.

Die Mönche und Nonnen eines beschaulichen Klosters sind in Aufruhr: Gerade eben erst haben sie eine halbnackte Fleischfachverkäuferin aus den Klauen eines fiesen Zuhälters gerettet, da droht auch schon eine neue Gefahr aus höchster Instanz. Ein Exorzist und Inquisitor des Vatikans erscheint im Kloster, um unheilvolle Ermittlungen anzustellen. Es geht um das größte Geheimnis des Vatikans: Der Papst hat eine Tochter! Das ungewollte Kind entstand einst aus einer kurzen Affäre mit einer Nonne. Der Inquisitor hat den Auftrag, die mittlerweile erwachsene Papsttochter zu töten, damit der einzige Beweis für den Skandal beseitigt wird. Doch beim Attentat auf die ahnungslose junge Frau verliebt sich der Killer in sein Opfer. Diese überraschende Wendung der Dinge ist der Ausgangspunkt für einen ebenso haarsträubenden wie blutigen Schlagabtausch.

Das Enfant terrible der deutschen Indiefilm-Szene hat wieder zugeschlagen und lässt nicht nur Shakespeare im Grab rotieren. Schonungslos legt Jochen Taubert seinen Regiefinger in die Wunden, welche die Barbarei des Zweiten Weltkriegs geschlagen hat. Jedoch hat auch die Romantik auf dem Schlachtfeld ihren Platz: Ein fanatischer Nazioberst hält eine schreckliche Geheimwaffe in den Händen und kann in letzter Sekunde durch eine russische Spionka gestoppt werden. Aus ihrer blitzkriegartigen Liebe entstehen zwei Kinder: Romeo und Julia, die unter grundverschiedenen Ideologien aufwachsen. Und während der verrückte Wissenschaftler Romeo versucht, die Formel für die Chemiewaffe seines Vaters zu finden, liegt es an der großbusigen Julia, die Nazibedrohung zu stoppen!

Einst ging Ivana der Sage von der Hexe Grete Müllers und ihres mit dem Teufel gezeugten Sohnes nach und verschwand dabei auf Nimmerwiedersehen im dunklen Tann. Nun, knapp ein Jahr später und passenderweise zu Halloween, zieht ihre Schwester Linda mit ihrem Lover Tom aus, um ebenfalls eine Nacht auf dem Spukberg zu verbringen und dort gegebenenfalls Hinweise auf Ivanas Verbleib zu entdecken. Tatsächlich werden sie in den Katakomben einer alten Fabrik fündig, ohne sich ihrer Entdeckung recht freuen zu können.