Der aalglatte und sympathische PR-Stratege Nick Naylor arbeitet für die Tabakindustrie und muss seinen Arbeitgebern einen liberalen Senator vom Hals schaffen, der jedes Päckchen mit einem Totenkopf verzieren möchte. Bei dieser sowieso schon schwierigen Aufgabe kommt auch noch der an Krebs erkrankte Marlboro-Mann in die Quere, der die Industrie an den Pranger stellt. Im Privatleben hat es Nick ebenfalls nicht leicht, da er ein Vorbild für seinen 12-jährigen Sohn sein will und ihm dies auf Grund seiner Arbeit äußerst schwer fällt.

David Taylor füllt mit sexy R&B-Songs im Handumdrehen die Clubs von L. A. Die heißesten Bräute liegen ihm zu Füßen. Manager Wesley kurbelt schon die internationale Karriere an. Da erreicht "D. T." die Nachricht vom todkranken Vater, Pastor Taylor. Der Tod von Davids Mom hat beide einst entzweit, dennoch eilt der Enter-tainer nach Atlanta. Taylor Senior, der sein ganzes Leben der Kirche widmete, hofft auf Aussöhnung und die Hilfe des Sohnes. Aber Davids neuester Hit "Let Me Undress You" ist nicht gerade das Aushängeschild für ein Gotteshau