Nach einer fürchterlichen Vergewaltigung hat Julia Shames (Ashley C. Williams) mit schweren physischen und psychischen Verletzungen zu kämpfen. Die schüchterne, sensible Krankenschwester wurde auf einer Verabredung mit einem zunächst nett wirkenden Mann überwältigt und von mehreren Männern missbraucht. Sie lässt sich auf eine radikale Therapie ein und gerät dabei an eine finstere Schwesternschaft, die sich mit der Stärkung von Frauen und blutiger Rache beschäftigt. Den Vorsitz hat der mysteriöse und faszinierende Guru Dr. Sgundud (Jack Noseworthy), dessen unkonventionelle Hilfestellungen auch vorsehen, dass man sich optisch einer gründlichen Veränderung unterzieht. Als sich Julia immer stärker und unabhängiger fühlt und zufällig auf einen der Vergewaltiger trifft, ergreift sie mehr und mehr der Wunsch nach Rache. Sie wird in einen Alptraum gesogen, der sie in Konflikt mit Sgundud und ihren neuen "Schwestern" bringt.

Während das Land von der bösen Königin und Magierin Bavmorda regiert wird, spricht die Prophezeiung von einem Kind, daß die Rettung bringen kann. Als dieses geboren wird und getötet werden soll, setzt es die Amme in einem Körbchen auf dem Fluß aus, den es hinuntertreibt, bis die Familie des kleinwüchsigen Willow Upgood es findet. Der Rat der Kleinwüchsigen erwählt ihn, das Kind zu den Menschen zurückzubringen, doch auf dem Weg gerät er an den Krieger Madmartigan und ahnt bald, daß er in einem Gefecht zwischen Gut und Böse steckt...

Die Handlung setzt in Deutschland ein und der Protagonist, Dr. Heiter, entführt an einer Autobahnraststätte einen LKW-Fahrer in sein Haus. Später sind die zwei Touristinnen Lindsay und Jenny auf dem Weg zu einer Party, als sie auf einer verlassenen Waldstraße eine Reifenpanne haben. Nachdem sie von einem alten Mann belästigt werden, entscheiden sie sich, durch den Wald zu laufen, um irgendwo ein Telefon zu finden und den Pannendienst anzurufen, da ihre Handys keinen Empfang haben. Sie erreichen schließlich das großzügig angelegte Haus von Dr. Heiter, der die zwei Frauen erst freundlich empfängt, dann aber mit Medikamenten betäubt. Als sie wieder aufwachen, befinden sie sich in einem OP-Raum im Keller des Hauses.