In einer fast identischen Parallelwelt, die auf Magie statt auf Technologie basiert, untersucht Detective Sean Nault von der Mordkommission eine Serie von Tötungsdelikten, bei der eine bislang unbekannte Waffe zum Einsatz kam. Lenore, die aufgeschlossene Besitzerin eines New-Age-Shops, und Winston Churchill, der 130jährige Zauberer, der seinen Ruhestand in Kalifornien genießt, helfen ihm die Hinweise zu deuten: Die Waffe stammt aus unserer Welt, hereingeschmuggelt durch ein Dimensionstor.

Nach außen führt Cody Banks das ganz normale Leben eines ganz normalen Jugendlichen. Mathe bestehen und Mädels aufreißen, das sind seine größten Herausforderungen. Was aber nicht einmal seine Eltern ahnen: Cody wurde in einem Feriencamp vom Geheimdienst CIA als Nachwuchs-Agent rekrutiert und hat sich als echtes Spionage-Talent erwiesen. Jetzt erhält er seinen ersten Auftrag: Er soll sich an seine Mitschülerin Natalie Connors heranmachen. Denn Natalies Vater, ein zerstreutes Genie, spielt dem irren Ober-schurken Brinkman ungewollt eine Erfindung in die Hände, mit der sich die Erde vernichten lässt...