Einst gehörte Geheimagent Adereth zu den Besten seines Fachs. Mittlerweile zählen ihn seine Vorgesetzten beim Mossad jedoch zum alten Eisen und verdächtigen ihn, beim Verfassen seiner Berichte nicht immer bei der Wahrheit zu bleiben. Für seine letzte Mission wird ihm daher auch der junge Daniel als Überwacher zur Seite gestellt. Gemeinsam sollen sie geheime Informationen über den Verkauf chemischer Waffen an Syrien beschaffen. Als jedoch die mysteriöse Angela auftaucht, verschieben sich die Grenzen zwischen Gut und Böse und es ist unklar, auf welcher Seite eigentlich Adereth und Daniel stehen.

Seit sich die 44-jährige Werbeagentin Sonja Felsner vor zwei Jahren von ihrem Mann Matthias getrennt hat, kümmert sie sich allein um ihre beiden Kinder, den 18-jährigen Max und die 14-jährige Charlotte. Die Strapazen der täglichen Profilierung in ihrem Beruf haben sie bisher zu sehr vereinnahmt, als dass sie sich für Gedanken bezüglich des Älterwerdens hätte öffnen können. Doch als sich ihr Ex-Mann mit einer jüngeren Frau einlässt, wird Sonja plötzlich mit genau diesen Fragen konfrontiert. Und auch ihre Funktion als Mutter gerät für sie ins Wanken, denn Sohn Max will nach dem Abitur in eine Wohngemeinschaft ziehen und Tochter Charlotte holt sich ihre pädagogischen Ratschläge lieber von ihrer gleichaltrigen Klassenkameradin Geraldine