Eine britische Plastikchirurgin kommt in Rio De Janeiro an und muss sich in der vor Leben pulsierenden brasilianischen Metropole zurecht finden. Der neue amerikanische Botschafter lässt sich durch die Straßen fahren. Er nutzt einen Moment der Unachtsamkeit seiner Leibwächter und verschwindet zum Entsetzen seiner Begleiter in den Favelas. Und ein französisches Paar hat sich Rio als Kulisse für einen anthropologischen Film ausgesucht, das es realisieren will.

1758-61. In den Wirren des Krieges um Neufrankreich. Der Abenteurer François Le Gardeur verlässt seine wohlhabende Familie, um in der Natur zu leben, vorzugsweise mit den Indianern. Nach langer Zeit kehrt er nach Quebec zurück, wo sein Vater vor drei Tagen gestorben ist und ihm ein Erbe hinterlassen hat, das Ärger bedeutet und den Untergang Neufrankreichs bedeuten könnte! Am Tag nach seiner Rückkehr lernt Le Gardeur die junge, aber verarmte Marie-Loup Carignan kennen - es ist Liebe auf den ersten Blick. Sie verwendet Schamanen-Medizin, um Kranke zu heilen. Und während der Krieg um Francois und Marie-Loup herum wütet, wird sie von Pater Blondeau und der Bevölkerung als Hexe verurteilt.