Isabella ist von der Frage besessen, warum ihre eigene Mutter vor 20 Jahren drei Menschen brutal ermordet hat. Ist sie wirklich psychisch krank - oder von Dämonen besessen, wie sie selbst behauptet? Nachdem sie erfährt, dass der Mord während eines Exorzismus geschehen sein soll, will sie nun die ganze Wahrheit darüber erfahren und dokumentiert ihre Ergebnisse mit der Kamera. Ihre Recherchen führen sie nach Italien, dem Epizentrum des praktizierten Exorzismus. Dort wird sie in eine Reihe illegaler Exorzismen verwickelt.

Eine Gruppe von Außerirdischen erreicht die Erde als Voraustrupp einer großen Invasionsarmee. Ihre Aufgabe ist die Entführung einer kleinen Auswahl von Menschen, um diese durch eine Reihe von drastischen Tests zu schicken und sie damit auf ihre Eignung als Sklaven zu prüfen. Harper, eine der experimentierenden Außerirdischen, ist zunehmend frustriert von den endlosen Wiederholungen von Eroberung und Vernichtung durch ihre Spezies, und beginnt Mitleid für ihre menschlichen Versuchs-kaninchen zu empfinden. Zwar gibt die mitfühlende Außerirdische den Gefangenen einen Funken Hoffnung, aber wird das letztlich irgendwie helfen, die nur wenige Tagesreisen von der Erde entfernte, riesige Angriffsflotte zu stoppen?