Eine Woche war der 13-jährige Phillip (Jakob Lassalle), der Sohn von Astrid (Maren Eggert), wie vom Erdboden verschwunden. Nun ist er auf einmal wieder da, ohne eine Erklärung, wo er war oder was ihn dazu getrieben hat. Nur sein Fuß scheint verletzt zu sein. Über die Gründe von Phillips Verschwinden können sowohl Astrid als auch Phillips Lehrer nur mutmaßen. Sie fragen sich, wonach er gesucht hat, wollte er nach dem Tod seines Vaters der Natur ausgeliefert sein? Sich dem Tod annähern?

Für Regisseurin Vera (Judith Engel) geht ein Traum in Erfüllung: Sie wird ihren ersten Fernsehfilm inszenieren, und dann ist es auch noch ein Remake des Fassbinder-Klassikers "Die bitteren Tränen der Petra Kant". Kurz vor Drehbeginn fehlt Perfektionistin Vera aber trotz zahlreicher Castings immer noch die Hauptdarstellerin und so langsam geraten Produzent Manfred (Stephan Grossmann), Casterin Ruth (Milena Dreißig) und die restliche Crew in Panik. Grund zur Freude hat lediglich Gerwin (Andreas Lust), denn je länger die Castings andauern, umso mehr verdient er. Gerwin arbeitet als Proben-Anspielpartner und liefert den Bewerberinnen die andere Hälfte ihres Dialogs. Doch den Sprung vor die Kamera schaffen würde er schon ganz gerne, und als dann auch noch der männliche Hauptdarsteller abspringt, wittert er seine Chance

Katharina, Nele, Tara, Rike, Jochen, Bastian, Antonin und Luise stehen kurz vor dem Abschluss ihres Schauspiel-Studiums. In wenigen Wochen steht das obligatorische Intendantenvorsprechen an, das über ihre weitere Karriere entscheiden wird. Doch ausgerechnet in dieser wichtigen Phase ist Franz Borchert, Leiter der Schauspielabteilung an der Kunsthochschule in der baden-württembergischen Provinz, verschwunden. Gerüchte über die Schließung der Abteilung kursieren. Intrigen unter den Lehrern und Spannungen unter den ehrgeizigen und von Existenzangst geplagten Schülern bedrohen den Fortbestand des Institutes, während das entscheidende Intendantenvorspiel bedrohlich näher rückt.