Gabe gibt sich die Schuld am tödlichen Absturz der Freundin seines besten Freundes Hal. Als ihn ein Notruf vom Bergmassiv erreicht, gehen die beiden gemeinsam auf den Berg. Die vermeintlich Verunglückten entpuppen sich als Terroristentrup, der die Fähigkeiten der Retter nutzen will, um drei verlorengegangene Geldkoffer zu finden. Gabe gelingt die Flucht. Ein erbitterter Kampf um die Geldkoffer entbrennt, wobei die Terroristencrew immer weiter dezimiert wird, bis sich Gabe und der Anführer Qualen gegenüberstehen.

Walter Whitney lebt mit seiner Frau ein beschauliches Leben. Als eines Tages der junge Roger auftaucht und sich als unehelicher Sohn Walters ausgibt, ist die Idylle dahin. Vor allem, da Roger eine andere Hautfarbe als sein Vater hat.

Ohne es zu wissen, landet Chekov auf dem Planeten, auf den Kirk einst Khan verbannte. Der zwingt den Russen, seinen Ex-Captain herzulocken. Zugleich hat Khan es auf das Projekt Genesis abgesehen, das Kirks einstige Liebe Dr. Marcus zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn leitet. Es soll die Schöpfung fruchtbarer Welten auf öden Planeten ermöglichen. Als Kirk mit einer Enterprise voller Neulinge eintrifft, greift ein Föderationsschiff an. Khan führt dort das Kommando...