1979 wird in der Sowjetunion ein UFO gesichtet. In einer tödlichen Luftschlacht wird das UFO vom Himmel geholt und anschließend in eine geheime Forschungsstation gebracht. Jahrelang versuchen die besten Wissenschaftler der Sowjetunion, die Geheimnisse der außerirdischen Technologie zu lüften. 30 Jahre später hat sich die Sowjetunion aufgelöst und ihre Geheimnisse sind in die Hände verschiedener Regierungen geraten. Aus dem Material der UFO-Motoren hat eine geheime Einrichtung eine tödliche Waffe entwickelt, mit deren Hilfe die Welt auf tödliche Weise verändert werden soll. Eine Kleinstadt in Iowa und Vladivostok in Ostrussland werden mit einem Schlag zerstört. Wer wollte diese Städte zerstören, und wieso?

Um den Mord an seinem Vater und das Gemetzel an den Bewohnern seines cimmerischen Heimatdorfes zu rächen, macht sich Conan auf die Suche nach dem sadistischen Warlord, der das Blutbad verantwortet. Doch dieser Warlord, Khalar Zym, sucht seinerseits die junge Tamara, die sich ihm immer wieder entzieht. Sie spielt in einem rätselhaften Auferstehungsritual eine entscheidende Rolle. Als Conan Tamara entführt, um sie als Köder zu benutzen, verfolgen ihn Monster und ganze Heere, bis er sich in einer uralten verwunschenen Opferhöhle dem Kampf stellt...

Dr. Nicholas Pinter wird nach Bulgarien gebeten, um an einem renommierten Ärztekongress teilzunehmen. Doch leider verläuft die Reise ganz anders als ursprünglich erwartet: Er wird fälschlicherweise für einen Undercover-Agenten gehalten, der im Auftrag der US-Regierung zahlreiche bulgarische Kollegen auf dem Gewissen haben soll. Damit gerät Pinter in ein grausames Katz-und-Maus-Spiel quer durch Osteuropa, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt.

In Moskau versammelt sich die High Society zum Konzert einer jungen amerikanischen Sängerin. Sogar der Präsident ist mit Gefolge angereist, da seine Töchter ganz ungemein auf die Künstlerin stehen. Eine gute Gelegenheit für einige den guten alten Kommunistenzeiten hinterher trauernde Militärs, um den Saal in einem Terrorakt unter ihre Kontrolle zu zwingen, persönliche Rechnungen zu begleichen und ein stattliches Sümmchen zu erpressen. Dabei machen sie die Rechnung ohne den amerikanischen Schlagzeuger, einen Mann mit Vergangenheit.

Nick Cherenko ist Automechaniker in einem russischen Dorf. Als seine Kollegen einen Drogendeal durchführen, kommt es zu einer Schießerei. Der Drogenbaron Sasha Popov erschießt daraufhin Nicks Familie. Nick emigriert illegal in die USA, wo er seinen Beruf weiter ausübt. Sieben Jahre nach diesem Vorfall bittet Mrs. Abramov ihn, ihre Tochter Julia, die von Sasha Popovs Männern entführt wurde, zu befreien. Er nimmt den Auftrag an und bringt mit Hilfe einer zusammengewürfelten Einheit die Tochter außer Landes.