Die junge Irin Felicia reist, von ihrem Vater verstoßen, nach Birmingham, um ihren Freund John, von dem sie schwanger ist, zu suchen. Doch die Rasenmäherfabrik, in der er arbeiten soll, findet sie nicht. Stattdessen macht sie die Bekanntschaft von Hilditch, einem freundlichen, älteren Herrn, der in einer Werkskantine als Küchenchef arbeitet. Je länger die (vergebliche) Suche nach dem Freund andauert, desto merkwürdiger entwickelt sich die Beziehung zwischen den beiden einsamen Kreaturen, die letztlich ein unerwartetes Ende finden wird.

Zakes ist ein eher erfolgloser Autor mit einer tückischen Schreibblockade. Um sich über Wasser zu halten, hat er einen Job angenommen, bei dem er in Autobahnraststätten Plakate aufhängen muss. Auf seiner aktuellen Tour hat sich seine langjährige Freundin Beth dafür entschieden, ihn zu begleiten. Ihre Beziehung kriselt nämlich schon lange, und auf dieser Fahrt will Beth entscheiden, ob sie überhaupt noch eine Zukunft hat. Zakes hat allerdings ganz andere Sachen im Kopf und ist deshalb auch völlig überrumpelt, als er von einem grösseren Lastwagen überholt wird und - nachdem sich die Hinterklappe kurz geöffnet hat - in dessen Innenraum etwas Unglaubliches entdeckt.