In einem beschaulichen Dorf verschwinden nacheinander die zwei Schülerinnen Kerstin und Selina. Beide sind 16, haben ein instabiles Elternhaus und waren in Therapie auf dem Reiterhof "Herzland". Während die Einwohner nicht an ein Verbrechen glauben, vermutet Julia Durant den Entführer unter ihnen. Und die scheinbar makellose Fassade der Gemeinde beginnt bald zu bröckeln. Offenbar hatte Selina eine Affäre mit ihrer verheirateten Reitlehrerin Sonja. Und auch Kerstin war in einer geheimen Beziehung "? mit einem deutlich älteren, ebenfalls liierten Mann. Ging es um Eifersucht? Oder wollte einer der streng gläubigen Einwohner den vermeintlichen Sittenverfall im Ort verhindern? Als in einem nahe gelegenen See Kerstins Leiche entdeckt wird, bewahrheiten sich Durants Befürchtungen. Die Uhr tickt, denn der Täter könnte bald wieder zuschlagen ...

Hamburg, St. Pauli, Silvester. Oskar betreibt einen Musikclub am Ende der Reeperbahn. Sein Leben war ein Fest, doch die Party ist vorbei: Der Club muss schließen, Oskar ist hoch verschuldet. Die letzte Nacht des Clubs wird zur wildesten Party Hamburgs, auf der alle Freunde und Feinde von Oskar aufeinander treffen werden. Oskars zum Star gewordener bester Freund Rocky zerbricht am Ruhm, die lebenslustige Nina malt alles schwarz an, der aggressive Ex-Zuhälter Kiez-Kalle will Oskars Schulden eintreiben und dann sind da noch der tote Elvis, die Innensenatorin und "? Mathilda, Mathilda, Mathilda.