Von Eifersucht getrieben, tötet ein Schriftsteller versehentlich einen vermeintlichen Nebenbuhler. Da er nun seine Identität verbergen muß, kann er den Erfolg seines unter Pseudonym veröffentlichten zweiten Werkes nicht genießen. Die wachsenden Spannungen zwischen ihm und seiner Geliebten führen zu einem Autounfall, den er selbst zwar schwer verletzt, das Fotomodell aber nicht überlebt. Einer ihrer Freunde baut ihn daraufhin in seine Rache-Geschichte ein.

Ein Unwetter wütet über der kleinen Insel vor der amerikanischen Küste. John, der an einer mysteriösen Blutkrankheit leidet, ist mit seiner Frau Kathleen hier gelandet, um einen Verwandten und somit vielleicht ein Heilmittel gegen sein Leiden zu finden. Kurz nach der Landung bekommt John einen Anfall. Eine Inselbewohnerin bringt ihn zu Dr. Marlowe. Der entdeckt, daß John ein braunes und ein blaues Auge hat, und rät ihm und Kathleen, das Eiland so schnell wie möglich zu verlassen - zu spät. Und so lernt das Paar, was es heißt, dem nackten Grauen zu begegnen...