Vor elf Jahren war Mel hoffnungslos in Drew Hesler, den hübschesten Jungen der Schule, verknallt. Doch Drew brach ihr damals das Herz und stellte sie vor der ganzen Schule bloß. Jetzt ist Mel eine attraktive, aufstrebende PR-Beraterin und soll die Reklame für ein neues Restaurant übernehmen - dessen Besitzer ist ausgerechnet Drew, doch er erkennt sie nicht wieder. Mel und ihre alte Schulfreundin Gabby wollen es ihm auf gleiche Weise heimzahlen - ihr Plan geht aber nicht ganz auf.

In Paris, der Stadt der Liebe, dreht sich 1900 alles um ihren berühmten Nachtclub, das Moulin Rouge. Auch der Schriftsteller Christian kann sich der sinnlichen Atmosphäre und dem Charme des Hauses nicht entziehen. Vor allem aber fasziniert ihn Satine, die unnahbare Kurtisane, die von einer Karriere als Schauspielerin träumt. Kurzentschlossen gibt sich Satine einem reichen englischen Duke hin, um die Finanzierung eines aufwändigen Theaterstücks im Moulin Rouge zu sichern. Doch da tritt Christian in Satines Leben und erobert ihr Herz im Sturm...

Jersey, England. 1945. Grace, deren Ehemann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer nicht von der Front zurückgekehrt ist, lebt mit ihren beiden Kindern Anne und Nicholas und einigen Bediensteten in einem unheimlichen viktorianischen Anwesen. Anne und Nicholas leiden an einer seltenen Krankheit durch die sie allergisch auf direktes Sonnenlicht reagieren. Das Haus muß daher stets in Dunkelheit gehüllt sein, um die Gesundheit der beiden nicht zu gefährden.