Der junge Dieb Devil Boy schlägt sich auf den Straßen von Schanghai durch. Dort will er mithilfe seines alten Freundes Bird den Königshof um seine Juwelen erleichtern. Doch als er sich an die schöne Prinzessin Li Wei heranmacht, verlieben sich die beiden. Um der Ehe mit dem skrupellosen "Prinzen des Nordens" zu entgehen, überredet Li Wei den Vater, ihre Verehrer mit gefähr­lichen Prüfun­gen zu testen...

Merlin, der große Zauberer, ist nach Camelot zurückgekehrt. Begleitet von Jack, einem jähzornigen jungen Bettler und Dieb voll ungebändigter Magie, zieht Merlin in den Kampf gegen unbekannte Gefahren - um den Gral zu finden, ihn an seinen rechtmäßigen Platz zurückzubringen und damit Camelot wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen. Fünfzig Jahre sind vergangen, seit Merlin den in den Himmel ragenden Festungsmauern von Camelot den Rücken gekehrt hat. Die Pracht Camelots ging nach dem Tod König Artus' verloren, die einst blühenden Ländereien sind in die Hände Rauskaugs gefallen, der Angst und Schrecken verbreitet.