Vom bayerischen Passau ins Morgenland kommt der elfjährige Philipp, genannt Lippel, ganz ohne fliegenden Teppich: Weil sein Vater, der Nobelkoch Otto Mattenheim auf Geschäftsreise ist, passt die neue Haushälterin Frau Jakob auf Lippel auf. Doch die entpuppt sich als kleinkarierter Kinderschreck. Und so flüchtet sich Lippel nachts in eine orientalische Traumwelt, in der auf seltsame Weise auch sein Vater, Frau Jakob und zwei Klassenkameraden auftauchen. Im Orient erlebt Lippel die tollsten Abenteuer. Seine Träume helfen ihm, gemeinsam mit seinen Klassenkameraden die böse Frau Jakob aus dem Haus zu jagen und seinen neuen Freund, den Straßenhund Muck, zu retten.

Volker Widmer, ein führendes Mitglied der "zweiten Generation" der RAF, wird nach jahrelanger Haft aus dem Gefängnis entlassen und kommt in der Nachbarschaft der traumatisierten Valerie unter. Valeries Vater war einst bei einem Anschlag ums Leben gekommen, an dem Widmer zusammen mit seiner Frau beteiligt war. Während sie der Familie des Ex-Terroristen auf der verzweifelten Suche nach Wahrheit und Vergeltung nachstellt, wird Valerie immer skrupelloser und droht, die Kontrolle zu verlieren.