Der 52-jährige David Lurie lehrt in Kapstadt romantische Poesie und verführt mit Vorliebe blutjunge, farbige Studentinnen. Schon bald kommt die verbotene Affäre ans Licht und nimmt eine unheilvolle Wendung. Lurie wird entlassen und sucht Zuflucht bei seiner Tochter Lucy, die eine abgeschiedene Farm auf dem Land bewirtschaftet. Die brutalen Konsequenzen verwandelen die Idylle in einen Albtraum….

Der 13jährige Mathayus wird Zeuge, wie sein Vater von seinem neidischen Rivalen Sargon entführt und ermordet wird. Sieben Jahre lang lässt sich Mathayus vom Orden des Schwarzen Skorpions zu einer perfekten Kampfmaschine ausbilden, um seinen Vater rächen zu können. Doch um den mächtigen Sargon besiegen zu können, benötigt Mathayus ein verwunschenes Schwert aus der Unterwelt. So macht er sich mit der mutigen Layla, dem griechischen Autoren Ari und dem befreiten Gefangenen Fong auf eine atemberaubende Odyssee auf.